來(lái)訪登記是接待崗接待來(lái)訪客戶登記的(de)重要崗位,可(kě)通(tōng)過來(lái)訪登記系統登記客戶,客戶歸屬查詢,掃碼登記,接待記錄查詢,顧問簽到等功能。
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登記客戶流程:
1. 客戶來(lái)訪,點擊登記客戶按鈕,登記客戶的(de)電話(huà),輸入11位号碼後,點擊搜索按鈕進行确客,如是自然來(lái)訪,按照(zhào)案場(chǎng)輪班排序接待,如是複訪客戶,或有顧問歸屬的(de)客戶,點擊搜索後查詢到該客戶的(de)歸屬和(hé)信息,直接進行提交;
2. 提交完成後,根據系統的(de)判客和(hé)風險提示,點擊确認客戶是否有效;
客戶歸屬查詢:
1. 如有客戶糾紛,或者其他(tā)查詢客戶需求,點擊歸屬查詢,查詢客戶歸屬情況;
掃碼登記流程:
1. 渠道分(fēn)銷客戶來(lái)訪,經紀人(rén)出示客戶二維碼,接待員(yuán)掃碼确客,然後點擊補充中間四位,系統進入到客戶登記頁面了(le),此時(shí)出現了(le)客戶信息和(hé)渠道信息;
2. 提交完成後,根據系統的(de)判客和(hé)風險提示,點擊确認客戶是否有效;
顧問簽到流程:
1. 點擊簽到按鈕,出現簽到二維碼,系統會實時(shí)刷新二維碼,顧問用(yòng)自己的(de)移動置業顧問端口,掃一掃,完成簽到,簽到完成,系統的(de)頭像右上角會顯示綠色,沒有簽到的(de)會顯示灰色。
2. 簽到記錄會記錄下(xià)來(lái)顧問的(de)簽到信息。
接待記錄:
查詢近期接待過的(de)客戶記錄,方便有需要時(shí)候查詢。